폴리실리콘은 모듈 비용의 28.3%로 하락하고, 도가니는 3.7%로 상승

이번 주에는 폴리실리콘 가격이 1월 이후 처음으로 킬로그램당 200위안 아래로 떨어졌습니다. 현재 실리콘 산업 부문별로 킬로그램당 28달러이므로 와트당 2.5그램의 사용률을 가정하면 kW당 70달러입니다. 며칠 전 Daqo New Energy는 12억 달러 규모의 10만 톤 공장을 추가로 가동했으며, 2023년에는 생산 능력이 두 배인 최소 240만 톤으로 늘어날 것입니다. 폴리실리콘 가격이 여기서 내리막길 뿐이다.

반면 고순도 석영사는 곧 톤당 5만4000달러에 도달해 웨이퍼 가격도 상승할 것으로 예상된다. 도가니 자체에 대한 가격 보고는 드물지만, 각각 33kg의 외부, 내부 및 중간층 등급 고순도 석영사를 톤당 $54,000, $29,000 및 $13,000의 가격으로 계산하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 100kg 도가니 비용은 3,200달러입니다. 생산 비용이 300달러 더 추가되면 3,500달러가 됩니다. 이는 우리가 3월에 보고한 것과 같은 도가니 가격이 25% 더 인상된 것입니다. 각 도가니가 378kW를 생산하는 경우 도가니 가격은 완제품 kW당 $9.26입니다.

이 그래프는 Y축을 0에서 시작한다는 점에 유의하세요!

지난주 Infolink의 모듈 가격은 KW당 247달러였으므로 폴리실리콘 가격은 모듈 비용의 28.3%까지 떨어졌습니다. 폴리실리콘 비용이 연말까지 킬로그램당 22달러로 떨어지면(그렇지 않으면 더 낮아질 것임), 모듈 비용에서 kW당 15달러(6%)가 제거됩니다.

도가니 비용은 계산에 따르면 모듈 비용의 3.7%입니다. 지속적인 부족 현상과 소수의 관련 회사를 고려할 때 석영 모래 가격과 그에 따른 도가니 가격이 그보다 훨씬 더 높게 인상될 수 없거나 인상되지 않을 이유를 알 수 없습니다. 폴리실리콘 제조업체들이 생산 비용의 7배를 청구하는 것을 막을 수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 그들은 사람들이 거의 구매할 의향이 없을 때까지 계속 하이킹을 했습니다. 폴리실리콘이 모듈 가격의 40%를 점유할 수 있다면 석영사는 20%를 점유할 수 있을까?

이러한 계산은 잉곳 풀링 속도의 변화, 재료의 최대 15%까지 재활용할 수 있다는 사실(현재 가격이 인상됨), 도가니 무게만큼 도가니 깊이가 증가했다는 사실로 인해 혼란스러워졌습니다. 어떤 경우에는 90kg에서 130kg으로 증가했습니다. 도가니 순도와 수명의 차이는 말할 것도 없습니다. 이 공급망 요소의 다양성을 보여주는 또 다른 예로, 소형 28인치 도가니를 200시간 이하로 사용하면 수입 고순도 모래 사용을 전혀 피할 수 있습니다.

석영사 부족 현상은 초크랄스키(Czochralski) 공정 중 폴리실리콘과 접촉하는 내부 코팅층에 사용된 순도 4N8(99.998%)에서 가장 심각합니다. 이 고순도 모래는 연간 30,000톤을 생산하는 두 서구 제조업체의 전유물입니다. 유니민은 아직 증설 계획을 결정하지 않은 반면, TQC는 증설을 반대하기로 결정한 것으로 알려졌다.

중국의 선도적인 석영사 생산업체인 Pacific Quartz는 연간 5,000톤의 내층을 생산할 수 있으며, 역시 중국의 Triumph Technology는 5,000톤의 합성 석영 생산 능력을 개발하고 있습니다.

Pacific Quartz의 올해 총 고순도 석영사 확장량은 50,000톤, 내년에는 60,000톤이 될 예정이지만, 이 중 어느 정도가 내층에 적합할지는 불분명합니다. Pacific Quartz의 확장은 올해 예상되는 전체 석영사 부족량인 100,000톤 수요 중 15,000톤을 축소시키지만, 웨이퍼 부문을 포함한 나머지 태양광 산업의 수요 확대를 거의 앞지르지 못합니다. 400GW(현재 업계 속도보다 낮음)의 제조 수요에는 4N5 순도 내부 등급 모래 53,000톤을 포함하여 최대 132,000톤의 고순도 석영 모래가 필요합니다.

미쓰비시(Mitsubishi)의 합성 석영을 사용할 수 있지만 보고에 따르면 톤당 43,000달러 또는 그 이상이 소요되며 생산 비용(중국에서 동일한 방법을 채택한 경우)은 톤당 25,000달러로 추산됩니다. 순도가 너무 높으면 내구성이 떨어지므로 더 자주 교체해야 합니다. 이를 고려하면 등가 비용은 톤당 50,000달러가 넘을 수 있습니다.